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En raison d'une histoire familiale compliquée, Vincent, jeune garçon de 12 ans, est accueilli dans un foyer de l'Aide sociale à l'enfance où il retrouve d'autres enfants dans son cas. À son arrivée il se fait vite des copains, en particulier Benoît et son frère Hugo, doués pour faire des bêtises. Entre le collège et les activités proposées par les éducateurs, les journées passent vite et il en oublie presque sa tristesse et son cafard quand il pense à ses parents, en se demandant quand il les reverra. Au bout de quelques semaines, Vincent constate que la nuit, le directeur de l'établissement rôde dans les chambres après le départ des éducateurs. Il essaie d'en parler avec ses camarades mais le sujet est tabou. Un soir, le directeur tente de s'en prendre à lui… Une histoire sensible, où rires et larmes s'entremêlent pour parler de la pédophilie.
À partir de 12 ans
Éducateur spécialisé de formation, Daniel Granval a dirigé pendant dix-neuf ans un établissement social qui accueillait des adolescentes en difficulté. Il consacre la plus grande partie de ses loisirs au cinéma, il a notamment créé le Club Cinéma de Merville dans les années soixante-dix et en est actuellement le président.