L'histoire d'une improbable amitié entre Paul, le juif polonais survivant d'un pogrome et l'énigmatique et séduisant Charlie que sa fascination pour la mort et la destruction conduiront à faire sien le destin de l'Allemagne nazie. Leur amour commun pour une femme Lili, la propre soeur de Charlie, scellera ce lien contre nature.
