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Sam, jeune comédien homosexuel de trente ans, en rupture familiale à cause de ses choix professionnels et de ses orientations sexuelles, découvre l'existence d'un grand-père caché, ancienne star du transformisme du Paris des années 50, qui va totalement bouleverser sa vie et celle de ses proches.
Bruno Gallisa, comédien et auteur de plusieurs pièces de théâtre, Le bruit du silenceTe quiero Pedro Almodovar(Mon petit éditeur, 2011), L'empreinte des corps (Mon petit éditeur, 2018), ainsi que d'un roman, Afrique intime (Mon petit éditeur, 2017), signe là son premier scénario de long-métrage.