Aux temps anciens des légendes celtes, d’une vierge et d’un démon naît le personnage de Merlin.
Au XII^e siècle, la légende chrétienne lui offre une seconde naissance.
Au début du XXI^e siècle, un jeune punk à chien, qui arbore piercings et cheveux verts et squatte les marches de l’église Sainte-Anne, apprend soudain qu’il vient d’hériter de la maison de son grand-père.
Un grand-père, sombre et inquiétant, autour duquel circulent rumeurs et superstitions dans les alentours de la forêt de Paimpont, où les légendes restent profondément ancrées.
Qu’est-il arrivé à son grand-père ? À sa cousine ? À sa tante ? Ont-ils disparu tous les trois simultanément ? Et qu’est-il arrivé à sa mère, disparue peu après sa naissance et qu’il n’a jamais connue ?
Son retour dans le village s’avère, comme il le redoutait, plutôt compliqué. Il retrouve les murs de son enfance, les pâtures, les récits des voisins, la forêt profonde et ses mystères, et il découvre que l’héritage de son grand-père ne se borne malheureusement pas aux seuls bâtiments de la ferme.