Alors que la psychanalyse commence à répandre les théories freudiennes plaçant la sexualité au centre des psychoses et névroses, le Docteur Voronoff, lui, soigne les organes génitaux. Excellant dans l'art des greffes, il agit en chirurgien et non en psychologue. Pour lui, le désir est entre les jambes et non dans le cerveau. En avance sur son temps, Voronoff découvre l'importance fondamentale des glandes sexuelles dans les comportements et l'esprit humains. Mais sa réputation sulfureuse finira par se retourner contre sa valeur scientifique dans un combat entre éthique et raison.