En 1877, à Bâle, Julien Recht devient l’ami de son professeur Friedrich Nietzsche. Il l’accompagne dans sa vie, la gestation de son œuvre et sa tragique déchéance. Et Nietzsche découvre enfin l’amitié, île et refuge contre la trivialité, si ardemment recherchée dans la vie et finement chantée dans ses textes : « l’étoile qui doit guider dans un monde où Dieu est mort ».
Séduit par le « Ose devenir qui tu es » de Nietzsche, sa personnalité charmante et ambiguë, Julien quitte femme et enfants, et rencontre son compagnon et amant, le psychiatre Antoine von Beyenburg.
Au même moment, à Bâle, l’obscur et maniaque inspecteur de police Mosengel traque les homosexuels. Fasciné par les écrits de Nietzsche, pour lui une drogue et un danger public, il l’espionne, le poursuit, et décide de le faire empoisonner.