Fiction : le maire de Pitres fait un rêve qui le trouble pour longtemps. Il entreprend alors une singulière errance dans sa commune, en compagnie d'un âne, qui le conduit au Resto du Coeur, à la Mosquée et sur les traces des Varennes : un ensemble de trois immeubles, démolis au début des années 2000, et dont la population, d'origine étrangère principalement, a été déplacée, relogée ailleurs, hors de la commune. L'errance du maire devient effort de mémoire, diagnostic sensible d'un vivre ensemble en petite France. Et mutation.